Алекс Седдон (Alex Seddon), руководитель отдела импакт-инвестиций и прямых инвестиций в M&G Investments, вошел в совет директоров в рамках данной сделки. Это первая инвестиция между двумя компаниями; ни одна из сторон не раскрыла оценку компании или размер приобретенной доли.
В раунде приняли участие азиатские финансовые институты и компании, специализирующиеся на криптоинфраструктуре. Среди них — CPIC Investment Management (HK), ZA Bank, FalconX и Sonic Boom Ventures, а также, как отмечает Hivemind, члены советов директоров и бывшие топ-менеджменты из Man Group, Apollo Global Management, Coinbase, Citi, First Citizens Bank и GoldenTree Asset Management.
Состав инвесторов сильно смещен в сторону Гонконга и компаний, которые уже профессионально работают с цифровыми активами: ZA Bank является одним из лицензированных виртуальных банков региона, а FalconX действует как прайм-брокер для институциональной торговли криптовалютами. Этот список инвесторов был сформирован скорее для открытия дверей в Азии, чем для максимизации суммы чека.
Компания Hivemind была основана в 2021 году Мэттом Чжаном (Matt Zhang), ранее руководившим торговыми операциями в Citi, и базируется в Нью-Йорке и Лондоне. Компания распределяет институциональный капитал по стратегиям в области цифровых активов и создает техническую инфраструктуру для перевода активов на блокчейн-рельсы.
Чжан охарактеризовал этот раунд не как простое привлечение дополнительных средств, а как смену направления. «Компания Hivemind была создана на основе убеждения, что цифровые активы заслуживают признания в качестве отдельного класса институциональных активов», — заявил он, назвав следующий этап «выходом технологии блокчейн за рамки цифровых активов и поддержкой разработки новых приложений для управления активами и финансовой инфраструктуры».
«В M&G мы придерживаемся избирательного подхода к инновациям, уделяя особое внимание возможностям, где новые технологии отвечают институциональным стандартам и надежному управлению», — отметил Седдон, добавив, что эти инвестиции отражают интерес к тому, как токенизация «может поддержать практические долгосрочные приложения на финансовых рынках».
Разница в тональности между этими двумя заявлениями и отражает реальный характер сделки. Чек на $17 млн и место в совете директоров для управляющего активами масштаба M&G — это скорее разведывательная позиция, чем стратегическое обязательство, которое обеспечивает видимость на рынке, где им еще не приходилось конкурировать.
CPIC IMHK, гонконгское подразделение по управлению активами китайской страховой компании, более откровенно высказалось о причинах своего участия. «Блокчейн и токенизация представляют собой фундаментальный сдвиг в этом ландшафте, и Hivemind — одна из немногих компаний с опытом работы и институциональными связями, способная извлечь выгоду из этой возможности в масштабе», — заявил главный исполнительный директор Си Джи Чжоу (CG Zhou).
В Hivemind сообщили, что полученные средства пойдут на инвестирование в проекты, основанные на токенизации в различных классах активов, расширение международных институциональных партнерств и создание инфраструктуры для того, что они называют новым поколением индустрии управления активами. Компания пока не назвала сроки или конкретные классы активов, с которых планирует начать.
Прогноз, на который ссылается компания — согласно которому к 2033 году объем рынка токенизированных активов достигнет $18,9 трлн, — взят из отчета Ripple и Boston Consulting Group за 2025 год, в котором также описываются существенные препятствия на пути к этой цели. Прогнозы в данной сфере сильно различаются в зависимости от того, кто их составляет и что именно считается токенизированным активом.
Менее спекулятивным является то, что крупные финансовые институты уже начали запускать реальные продукты. JPMorgan подал заявку на второй токенизированный фонд денежного рынка на базе Ethereum, и дискуссия среди традиционных игроков сместилась с вопроса «токенизировать ли?» на вопрос «кому будет принадлежать лежащая в основе инфраструктура?».
Именно в эту позицию Hivemind инвестирует в рамках текущего раунда, и именно поэтому компания с балансом M&G готова потратить сравнительно небольшую сумму, чтобы присутствовать при принятии этого решения.
Опубликовано 25 августа 2026 - 06:00 Наверх
