Облигационный выпуск разделён на шесть траншей. Один из них имеет плавающую процентную ставку и срок погашения в 2029 году. Остальные пять — с фиксированными ставками и сроками погашения в 2029, 2031, 2033, 2037 и 2046 годах.
В предварительном документе не указаны ни процентные ставки, ни объём каждого транша. Ведущим организатором размещения облигаций выступает BofA Securities, среди других участвующих банков — Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank.
Размещение облигаций и акций — отдельные сделки, то есть каждая из них может состояться независимо от другой. Oracle заявила, что планирует направить привлечённые средства на общекорпоративные цели, которые могут включать капитальные затраты, погашение долга, приобретения, выплату дивидендов и обратный выкуп акций.
Привлечение средств последовало за днём инвестора Oracle, прошедшим в Лас-Вегасе 28 октября. На мероприятии компания сообщила, что до конца 2030 финансового года привлечёт до 20 млрд долларов нового капитала, поровну распределив их между долгом и акционерным капиталом.
Этот лимит не включает рефинансирование существующего долга. Кроме того, он объявлен после того, как в период с июня по август Oracle завершила продажу акций на 20 млрд долларов.
«Мы объявляем, что эти 20 миллиардов долларов, поровну распределённые между долгом и акционерным капиталом, — это окончательная сумма, необходимая для финансирования оставшейся части этого цикла», — заявила на мероприятии финансовый директор Хилари Максон.
Капитал предназначен для поддержки расширения сети центров обработки данных Oracle для ИИ-клиентов, включая OpenAI. За год, завершившийся в мае 2026 года, компания потратила 55,7 млрд долларов на дата-центры. Она ожидает, что расходы достигнут пика в этом и следующем году, а затем снизятся в 2029 финансовом году.
Расширение увеличивает и без того значительную долговую нагрузку Oracle. По состоянию на 31 августа общий объём обязательств компании составлял около 236,1 млрд долларов, включая 125,3 млрд долларов старших необеспеченных заимствований, говорится в документе.
Oracle ожидает, что её свободный денежный поток станет положительным во второй половине 2028 финансового года. Компания сообщила, что новые облигации, как ожидается, будут переданы покупателям через два рабочих дня после определения цены размещения.
Опубликовано 2 ноября 2026 - 06:00 Наверх
