«Сегодня дискуссия сосредоточена на производительности сотрудников. Экономическая модель инфраструктуры ИИ требует триллионов долларов новой выручки сверх той, что обеспечивается ростом производительности», — заявил в своём сообщении Дэвид Кроуфорд, руководитель глобальной практики Bain в сфере технологий.
По словам Кроуфорда, инфраструктуру ИИ строят задолго до появления спроса. Для её финансирования потребуется увеличить ежегодные темпы роста мирового ВВП примерно на 1 процентный пункт.
Как Bain пришла к оценке в 6 трлн долларов
Согласно отчёту, к 2031 году ежегодные расходы на инфраструктуру ИИ могут достичь 1,5 трлн долларов. В эту сумму входят новые центры обработки данных и вычислительные мощности, а также модернизация уже установленных чипов, памяти и сетевого оборудования.
Bain предполагает, что капитальные затраты составят около 25% выручки отрасли — примерно столько тратят облачные провайдеры. При таком соотношении объём рынка ИИ должен приблизиться к 6 трлн долларов в год.
По оценкам Bain, в 2026 году Microsoft, Google, Amazon, Meta и Oracle могут потратить 780 млрд долларов на капитальные вложения. Это почти в пять раз больше, чем три года назад. Согласно данным Epoch AI, приведённым в отчёте, крупнейшие центры обработки данных для ИИ примерно каждые 12–16 месяцев удваиваются в размере и стоимости.
Откуда могут взяться оставшиеся 4,2 трлн долларов
Потребительский ИИ — за счёт подписок и рекламы — может принести к 2031 году от 200 до 400 млрд долларов. Корпоративный ИИ способен обеспечить провайдерам ещё от 1 до 1,4 трлн долларов за счёт разработки программного обеспечения, продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и ИТ. Значит, найти предстоит ещё около 4,2 трлн долларов.
Bain называет четыре источника этих средств. Чат-боты с рекламой, способные заменить значительную часть веб-поиска, могут принести от 100 до 200 млрд долларов и более. Беспилотные автомобили, грузовики и дроны, а также другая промышленная автоматизация представляют собой возможность на 400 млрд долларов.
Физический ИИ — симуляции, цифровые двойники и роботы — может принести 900 млрд долларов. Эта оценка предполагает снижение затрат на исследования и разработки, а также производство на 10%. Сократить разрыв помогут и продукты, которых пока не существует. В качестве примеров Bain приводит открытие лекарств с помощью ИИ, поддержку психического здоровья и новые материалы для аккумуляторов и чипов.
Строительство опережает спрос
Согласно модели Bain для центров обработки данных, к 2030 году на строительство почти 150 гигаватт новых мощностей потребуется от 5 до 6,5 трлн долларов. Это почти утроит мировые мощности за пять лет. Как отмечается в отчёте, одновременно ощущается нехватка электроэнергии, чипов, квалифицированных специалистов и разрешений на строительство.
По данным Bain, в первом квартале местные протесты заблокировали или задержали как минимум 75 проектов стоимостью 130 млрд долларов. Это почти сопоставимо с 156 млрд долларов — стоимостью проектов, сорванных за весь 2025 год. В июле Нью-Йорк стал первым штатом США, который приостановил строительство крупных центров обработки данных. Ещё в 14 штатах внесли аналогичные законопроекты.
Во вторник OpenAI, Blackstone и профсоюзы США создали альянс, чтобы не допустить введения мораториев на уровне штатов. Ранее в этом месяце PwC спрогнозировала, что к 2050 году инвестиции в инфраструктуру ИИ достигнут 31 трлн долларов.
В отчёте также говорится, что благодаря ИИ типичная кибератака теперь занимает 18 часов вместо примерно четырёх недель.
Опубликовано 29 сентября 2026 - 09:17 Наверх
