Самая сложная проблема физического искусственного интеллекта — это магнит, а не модель

На долю приводных механизмов (актуаторов) приходится от 40% до 60% себестоимости материалов человекоподобного робота, при этом Китай перерабатывает около 90% редких земельных магнитов, используемых в них. Из-за этого именно комплектующие, а не модели, становятся главным ограничителем масштабирования. В Европе действует ограничение на поставки из одной страны к 2030 году в рамках Закона о критически важном сырье, а сборкой актуаторов в промышленных масштабах занимается по сути одна компания — Schaeffler.

Самая сложная проблема в сфере физического ИИ кроется вовсе не в самом искусственном интеллекте. На рынке наблюдается дефицит актуаторов со стороны небольшого круга квалифицированных производителей, а создание новых производственных мощностей исчисляется годами, а не кварталами, отметил Нейт Эванс (Nate Evans) на Unite.ai.

Это утверждение имеет вполне конкретную подоплеку. Эванс выступил соучредителем Fictiv — платформы по поиску поставщиков производственных компонентов, которую японский поставщик MISUMI приобрел за 350 миллионов долларов, а теперь он возглавляет подразделение MISUMI AI.

В этой колонке мысль обрывается ровно тогда, когда она начинает приносить реальную пользу. Как <выяснила McKinsey>, приводные механизмы составляют 40–60% спецификации материалов (BOM) гуманоидного робота, причем на редуктор приходится от 30% до 50% самого актуатора.

Именно вокруг этого редуктора выстраивается очередь. Гармоничные и волновые редукторы поставляются ограниченным списком компаний, включая Harmonic Drive и Nabtesco, а циклы квалификационных испытаний занимают много времени.

Внутри электродвигателя кроется еще более сложная зависимость. Для каждого узла с высоким крутящим моментом требуется неодимовый магнит, а Китай контролирует около 90% мощностей по переработке редкоземельных магнитов.

Показатели по добыче полезных ископаемых несколько ниже и не столь тревожны. На долю Китая приходится около 69% добычи, так что узким местом является именно рафинирование (очистка и переработка), а не сама руда.

Европа уже приняла закон, касающийся именно этой проблемы. Легкие и тяжелые редкоземельные элементы внесены в список стратегического сырья, а целевой показатель на 2030 год гласит, что ни одна третья страна не должна обеспечивать более 65% потребления.

Закон о критически важном сырье затрагивает и самих роботов. В статьях 28 и 29 напрямую упоминаются промышленные роботы, и начиная с 2028 года магниты весом более 0,2 кг должны иметь маркировку, цифровую запись и показатель содержания вторичных материалов.

На сегодняшний день промышленным ответом Европы является всего одна компания. Schaeffler инвестировала в Humanoid — лондонский стартап, который привлек $152 млн в июле, в то время как сборкой роботов занимается Bosch.

Schaeffler также поставляет шарнирные соединения. Компания является предпочтительным поставщиком более чем половины суставных актуаторов для Humanoid в рамках соглашения, действующего до 2031 года и охватывающего семизначное количество единиц продукции.

Компания не только поставляет детали, но и закупает их сама. К 2032 году Schaeffler внедрит на своих предприятиях тысячи таких роботов (начиная с завода в Херцогенаурахе в декабре). TNW ранее заявлял, что Европа может выиграть за счет этапа развертывания, несмотря на то, что Китай удерживает 63% цепочки аппаратного обеспечения.

И здесь решение, предлагаемое в статье, заходит в тупик. Актуатор, собранный в Херцогенаурахе, все равно содержит магнит, переработанный в Китае, и никакие процедуры квалификации поставщиков этого не изменят.

Проблема носит скорее политический, а не закупочный характер. В Европе действует ограничение на уровень зависимости в 65% со сроком до 2030 года, режим маркировки с 2028 года и практически полностью отсутствуют мощности по переработке, позволяющие выполнить хотя бы одно из этих требований.