Дата-центры ИИ забирают конденсаторы, необходимые автопроизводителям
Китайские автопроизводители заявляют о глобальном дефиците печатных плат и многослойных керамических конденсаторов на уровне 20–30%, при этом за последний год их цены выросли более чем в три раза из-за спроса со стороны дата-центров ИИ. Цены на автомобильную память выросли примерно на 180% за три месяца.
Бум искусственного интеллекта добрался до самых дешевых компонентов в автомобиле. Китайские автопроизводители сообщают о глобальном дефиците печатных плат и многослойных керамических конденсаторов в размере от 20% до 30%, причем за последний год цены на них выросли более чем в три раза.
Это далеко не редкие детали. Керамический конденсатор стоит долю цента, а современный автомобиль с системой помощи водителю использует их тысячами.
Сбой носит скорее физический, чем финансовый характер. Дай Юн (Dai Yong) из Geely отмечает, что нехватка плат и конденсаторов мешает бесперебойной работе сборочных линий и прерывает производство, и это совсем другая проблема, чем просто переплата.
Спрос, который перетягивает эти ресурсы на себя, исходит от дата-центров. Представители отрасли ожидания, что потребуется по меньшей мере год, прежде чем мировые поставки смогут вырасти настолько, чтобы удовлетворить одновременный спрос со стороны инфраструктуры ИИ и автопроизводителей.
Память — это вторая, еще более масштабная составляющая того же кризиса. Память автомобильного класса подорожала примерно на 180% всего за три месяца, поскольку Samsung, SK hynix и Micron направляют более 80% мощностей передовых техпроцессов на серверы ИИ — в условиях дефицита, который привел к росту цен на смартфоны Pixel.
Кроме того, автомобили стали требовать гораздо больше памяти. Базовая система помощи водителю второго уровня нуждается примерно в 8 ГБ, в то время как функции городской автопилотируемой навигации могут требовать более 300 ГБ.
Покупатели уже платят за это. Более десяти китайских производителей электромобилей подняли цены или сократили скидки на 2000–6000 юаней, BYD увеличила стоимость функций помощи водителю, а General Motors предупредила о росте издержек.
Это тот же дефицит, который преследует рынок потребительского „железа“ на протяжении всего года. Именно он поставил крест на Mac Mini за $599 и заставил Microsoft урезать требования Windows для ПК с 8 ГБ памяти.
Европейские автопроизводители закупаются у тех же поставщиков и не имеют отдельной очереди. Volkswagen, Stellantis и BMW подвержены тем же рискам изменения цен на конденсаторы, платы и память на рынке, где цены на электромобили уже перестали снижаться.
Политический аспект ситуации выглядит неудобно. Европа направила средства на развитие производства полупроводников по передовым техпроцессам, в то время как реальной причиной остановки конвейеров стали пассивные компоненты и автомобильная память, которые ни одна промышленная стратегия не рассматривала как стратегически важные.
Теперь именно самая дешевая деталь в автомобиле определяет его итоговую стоимость. Это урок цепочки поставок, который индустрия выучила дважды за пять лет, но который до сих пор не заставил никого создать резервные запасы.
