Intel и AMD заключают с китайскими дата-центрами многолетние сделки по процессорам на фоне резкого роста цен

Серверные процессоры должны были стать скучным углом бума искусственного интеллекта. Экзотические деньги доставались графическим ускорителям, в то время как центральные процессоры, стоящие рядом с ними, воспринимались как решенная проблема — дешевые, в изобилии и взаимозаменяемые. Это предположение рушится в Китае.

Компаниям Intel и AMD удалось подписать долгосрочные обязательства по поставкам с китайскими клиентами дата-центров на фоне роста цен на серверные процессоры, сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных участников переговоров.

Контракты фиксируют объемы закупок, а не фиксированные цены — структура, которая оставляет покупателей уязвимыми, если дефицит затянется.

Китай представляет собой особенно сложный сегмент этого рынка, отчасти потому, что он уже два года живет в условиях введенных Вашингтоном экспортных ограничений.

В условиях ограничения доступа к самым мощным западным ускорителям китайские операторы стали сильнее полагаться на те компоненты, которые они все еще могут свободно покупать, и процессоры общего назначения для серверов от Intel и AMD остаются в их числе.

Этот дефицит уже привел к некоторым заметным местным ценам. Серверы Nvidia B300 перепродавались в Китае почти за 1 миллион долларов, что примерно вдвое превышает действующую цену в США.

Те же ограничения подтолкнули отечественных разработчиков чипов к созданию заказных ASIC, хотя это не отменяет потребности в обычном процессоре для работы системы.

Обычно китайские заказчики брали на себя обязательства по поставкам примерно на год. На этот раз оба производителя чипов обсудили обязательства на два года и более с некоторыми покупателями, сообщили источники. Ни Intel, ни AMD не ответили на запросы о комментариях, а имена покупателей не разглашаются.

Наиболее важные детали остались конфиденциальными. Источники Reuters не раскрыли объемы поставок, формулы ценообразования, которые контракты оставляют открытыми, или количество подписавшихся покупателей.

Ясно одно: направление движения, и оно в равной степени относится к линейке Xeon от Intel и чипам EPYC от AMD.

Цены растут стремительно. Некоторые модели серверных процессоров в Китае показали рост более чем на 10% в месячном исчислении, а отдельные линейки подорожали более чем на 40% с начала года, сообщили источники Reuters. Это тот тип кривой, который обычно характерен для чипов памяти, а не для процессоров.

Причина та же, что меняет облик остального аппаратного рынка. Развертывание центров обработки данных с ИИ подтолкнуло спрос далеко за пределы ускорителей Nvidia и распространило его на сопутствующие компоненты, память, сетевое оборудование и серверные процессоры, которые координируют работу стоек.

Сроки выполнения заказов Intel на некоторые детали Xeon увеличились примерно до шести месяцев.

Этот всплеск не ограничивается Китаем и не ограничивается только процессорами. Более масштабный кризис памяти увеличил сроки поставок серверных компонентов до 40 недель и более, поскольку DRAM и память с высокой пропускной способностью перенаправляются на системы ИИ, а контрактные производители предупреждают, что нехватка теперь затронула полностью собранные серверы.

Процессоры — это просто последнее звено в той же цепочке поставок, которое дало сбой, и сделки по объемам в Китае выглядят как попытка опередить события.

Для Intel и AMD этот спрос — приятная проблема. *«Спрос продолжает опережать предложение»,* — заявил аналитикам в апреле генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, и этот комментарий со временем превратился в преуменьшение. AMD, со своей стороны, ожидает, что рынок серверных процессоров превысит 120 миллиардов долларов к 2030 году.

Структура новых сделок «объем, а не цена» говорит сама за себя. Покупатели готовы гарантировать двухлетние заказы, не зная, сколько им придется заплатить — это ставка на то, что обеспечение поставок важнее стоимости. Производители микросхем, тем временем, сохраняют свободу пересмотра цен, если кризис затянется.

Это знакомая позиция для всех, кто следил за расширением производственных мощностей Intel или дефицитом памяти за последний год. Новым является то, куда она распространилась.

Когда самый неброский чип в стойке начинает диктовать условия двухлетних контрактов, дефицит перестает быть проблемой только ИИ-ускорителей и становится проблемой всего, что необходимо для их работы.