Обсуждаемый план предусматривает разделение сделки на долларовые облигации из пяти траншей и евровые бумаги из шести траншей.
По данным Bloomberg, Meta поручила Citigroup и Morgan Stanley провести звонки с инвесторами в понедельник и вторник. Такие звонки обычно предшествуют размещению: при положительной обратной связи цена облигаций может быть определена в течение нескольких дней.
Окончательное решение пока не принято, а при высоком спросе объём размещения может превысить 20 млрд долларов. Meta публично ситуацию не комментировала.
Время выбрано так, что размещение становится своего рода проверкой. Акции и облигации технологических компаний дешевели на протяжении всего октября: инвесторы сомневались в темпах, с которыми ИИ-компании тратят средства на дата-центры, и в том, окупятся ли эти вложения.
Meta к этому времени хорошо знает долговой рынок. Год назад компания разместила облигации на 30 млрд долларов шестью траншами — это крупнейшее размещение в её истории, а объём заявок тогда побил рекорды, как сообщал в то время Bloomberg.
Эти деньги идут на масштабную строительную программу. Meta вкладывает огромные средства в дата-центры для ИИ, включая гигантский объект Hyperion в Луизиане, а новые займы позволяют финансировать это без продажи акций.
Meta может стать третьим техногигантом, вышедшим на рынок облигаций за один день. Oracle, которая на прошлой неделе ограничила привлечение нового капитала суммой в 20 млрд долларов, в понедельник начала размещение облигаций на 10 млрд долларов одновременно с размещением акций на 10 млрд долларов. Alphabet запустила собственное размещение в евро на 6 млрд евро — уже второе в этом году.
По данным Reuters, размещение Alphabet собрало заявок более чем на 17 млрд евро — признак того, что держатели облигаций по-прежнему готовы финансировать развитие ИИ, даже когда инвесторы на фондовом рынке колеблются.
Дебют в евро вписался бы и в более широкую тенденцию. Аналитики ожидают, что крупные американские технологические компании будут чаще размещать облигации в Европе, где долговые рынки отличаются высокой ёмкостью, чтобы диверсифицировать заимствования за пределами долларового рынка.
Опубликовано 2 ноября 2026 - 10:24 Наверх
