Meta размещает облигации в долларах США как минимум на 15 млрд долларов — это ее первое размещение долга за полгода, сообщило Bloomberg во вторник со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что сделка в двух валютах принесет в общей сложности не менее 20 млрд долларов. Она включает первый выпуск Meta, номинированный в евро, который может быть размещен уже в среду.
Чтобы привлечь покупателей, Meta приходится платить больше. Доходность ее 30-летних облигаций обсуждается на уровне примерно 2,5 процентного пункта выше госдолга США. Это почти на 0,9 пункта больше, чем первоначальный ориентир по аналогичной облигации, которую Meta разместила в апреле.
«Мы не видим необходимости гнаться за ним на рынке новых выпусков», — заявил Росс Памфилон из Impax Asset Management. Он ожидает, что Meta и ее конкуренты продолжат активно тратить средства как минимум до 2027 года.
С прошлого года крупные технологические компании продали облигаций инвестиционного уровня почти на 430 млрд долларов. Сейчас их облигации торгуются с самым большим спредом к другим долговым бумагам инвестиционного уровня с 2003 года. Alphabet пришлось переплатить при размещении в евро на 6 млрд евро в понедельник, после сделки Microsoft на 25 млрд долларов на прошлой неделе.
Meta также продает акции. На прошлой неделе компания разместила обыкновенные акции на 25 млрд долларов и привилегированные акции на 12,5 млрд долларов в рамках своего рекордного привлечения акционерного капитала.
Размещение облигаций последовало за решением S&P в пятницу понизить прогноз по кредитному рейтингу Meta из-за ее расходов на ИИ.
Опубликовано 3 ноября 2026 - 09:04 Наверх
