Юго-Восточная Азия планирует четырехкратное увеличение мощности центров обработки данных

В Юго-Восточной Азии работают 306 центров обработки данных, и еще 173 находятся на стадии реализации, согласно данным, опубликованным во вторник. Планируемая мощность почти в четыре раза превышает уже действующую.

Инвестиции в дата-центры Юго-Восточной Азии вырастут с $15,72 млрд в 2025 году до $35,08 млрд к 2031 году, сообщает Arizton. Чикагская исследовательская компания оценивает совокупный годовой темп роста в 14,32%.

Каковы прогнозы для региона

По оценкам Arizton, к 2031 году региональная мощность составит 1435 МВт, а общая площадь машинных залов достигнет 5,83 млн квадратных футов.

Строительство обходится недешево. Стоимость возведения составляет от $7 млн до $11 млн за мегаватт в зависимости от страны. Сдерживающими факторами выступают дефицит земли, стоимость рабочей силы и доступ к электроэнергии.

Малайзия — лидер по числу планируемых проектов

Малайзия опережает регион по заявленной мощности: запланировано подключение IT-нагрузки объемом более 6 ГВт.

Большая часть проектов сосредоточена в Джохоре, через пролив от Сингапура. По состоянию на ноябрь прошлого года в этом штате насчитывалось около 4,0 ГВт перспективной мощности.

Около 700 МВт из этого объема находилось в стадии строительства. Остальные 3,3 ГВт находились на стадии планирования или анонсирования, что означает наличие выделенной земли и энергомощностей, но сами строительные работы еще не начинались.

Прогнозируется, что объем национального рынка вырастет с $6,15 млрд до $11,40 млрд к 2031 году, достигнув 679 МВт.

Разница в стоимости, перенесшая индустрию на север

Промышленная электроэнергия в Малайзии в 2025 году стоила от $0,06 до $0,09 за кВт·ч. В Сингапуре этот показатель составлял от $0,21 до $0,24.

Стоимость строительства в Малайзии составляет от $8 млн до $10 млн за мегаватт. На Филиппинах еще дешевле — от $6 млн до $7 млн (самый низкий показатель в регионе), а стоимость земли в прошлом году составляла от $120 до $200 за квадратный метр.

Малайзия также предлагает 100-процентную инвестиционную налоговую льготу на соответствующие капитальные расходы сроком от пяти до десяти лет. Вместо этого разработчики могут воспользоваться корпоративной налоговой ставкой от нуля до 10% в рамках программы, управляемой государственным агентством по инвестиционному развитию.

Затем Малайзия подняла цены на электроэнергию

Новые тарифы на электроэнергию для дата-центров вступили в силу в июле прошлого года. По данным Arizton, они могут увеличить затраты на энергоснабжение на 10–14%.

Объекты, потребляющие более 100 МВт, теперь попадают в категорию сверхвысокого напряжения и оплачивают услуги по самым высоким ставкам. Для каждого из них это означает дополнительные расходы в размере от $15 млн до $20 млн в год.

С тех пор операторы пересматривают свои варианты энергоснабжения.

Правила направлены на экологизацию, а не на закрытие

Малайзия ставит целью к 2050 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе до 70% за счет солнечной энергетики, гидроэнергетики и зеленого водорода.

В рамках своей Корпоративной программы зеленой энергетики она выделила квоту в 800 МВт на солнечную генерацию. Компании покупают ее через виртуальные договоры о покупке электроэнергии, включая операторов дата-центров.

Крупные проекты требуют проведения оценки воздействия на окружающую среду. Правительство также публикует руководства по экологичным центрам обработки данных.

Эти правила призваны экологизировать сектор, а не закрывать ему дорогу, отметил Николас Спиро из Lauressa Advisory в статье для South China Morning Post.

Сингапур прекратил расширение вовне

В Сингапуре с 2019 по 2022 год действовал мораторий на строительство новых центров обработки данных. Сейчас в стране работает 45 таких объектов и строится всего шесть новых.

Прогнозируемый прирост мощностей здесь самый скромный в регионе: 356 000 квадратных футов и 89 МВт к 2031 году. Дальнейшее развитие будет сосредоточено на повышении эффективности и плотности размещения, а не на строительстве новых зданий.

При этом инвестиции продолжаются. В октябре прошлого года страна одобрила проект низкоуглеродного парка дата-центров мощностью 700 МВт на острове Джуронг. Этот комплекс будет использовать установки, работающие на водороде, системы хранения энергии на аккумуляторах, аммиачную энергетику и солнечные батареи.

Таиланд демонстрирует самые быстрые темпы роста

Прогнозируется, что рынок Таиланда вырастет с $1,44 млрд до $6,28 млрд к 2031 году, а темпы роста составят 27,78%. Это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.

В сентябре прошлого года объем запланированных к строительству проектов превысил 2,87 ГВт, что, по расчетам Arizton, в 3,7 раза превышает показатели Индонезии. По планируемой мощности Таиланд должен обогнать Индонезию в период с 2026 по 2031 год.

В ноябре прошлого года совет по инвестициям страны одобрил четыре проекта общей мощностью около 376 МВт. Строительство там обходится в $7–$8 млн за мегаватт.

В прошлом году объем заявок на иностранные инвестиции вырос на 80%.

Индонезия принимает избыток сингапурских заказов

Прогнозируется, что объем рынка Индонезии вырастет с $2,82 млрд до $6,09 млрд к 2031 году. В стране насчитывается 88 действующих объектов и 25 строящихся, причем 38 работающих дата-центров расположены в Джакарте.

Батам расположен в 20 км от Сингапура, что делает его низколатентным продолжением инфраструктуры города-государства. В июле прошлого года компания Oracle открыла там свой первый индонезийский облачный регион, арендовав площади у оператора вместо того, чтобы строить объект с нуля.

В мае прошлого года Microsoft открыла свой первый дата-центр в Индонезии. Было заявлено, что этот объект принесет экономике около $2,5 млрд и к 2028 году создаст 60 000 рабочих мест.

Поддерживаемая Nvidia компания Firmus строит на Батаме объект мощностью 360 МВт. В текущем месяце Ooredoo инвестировала $800 млн в ИИ-облако в этой стране.

Что стимулирует спрос

По данным Arizton, потребности региона в вычислениях для искусственного интеллекта к 2030 году вырастут почти в десять раз. Ожидается, что для их удовлетворения мощности региональных дата-центров увеличатся почти втрое.

Вторым драйвером выступает сетевая инфраструктура. В Сингапуре насчитывается 32 действующих подводных кабеля и 12 находятся в разработке, в Индонезии — 60 и еще дюжина на подходе, а в Малайзии — около 24 кабелей, еще шесть должны появиться в течение трех лет.

В июле прошлого года компания Microsoft присоединилась к консорциуму по строительству еще одного подводного кабеля между Индией и Юго-Восточной Азией.

Вода и кадры названы главными ограничениями

Центры обработки данных работают круглосуточно и требуют больших объемов воды для охлаждения высокопроизводительных вычислительных систем, отмечает По Сень Ли, профессор машиностроения, упоминаемый в исследовании.

В настоящее время Малайзия обеспечена водой в достаточной мере. Однако Чарльз Сантьяго, возглавляющий Малайзийскую комиссию по водным услугам, предупредил, что темпы развития могут подстегнуть спрос до возникновения дефицита.

В стране также ощущается нехватка квалифицированного персонала для обслуживания дата-центров, облачных вычислений и работы в сфере кибербезопасности.

Контраст с Соединенными Штатами

Джеффрис охарактеризовал американскую негативную реакцию как структурное ограничение для инфраструктуры ИИ, переросшее в более широкие настроения против искусственного интеллекта, отметил Спиро.

Ничего подобного не наблюдается в Юго-Восточной Азии, где строительство не останавливается. Крупные технологические компании проводят наступление с целью завоевания благосклонности в США для получения разрешений на строительство площадок, в то время как малазийские и тайские ведомства конкурируют за их скорейшее утверждение.

Что остается за рамками прогнозов

Два показателя совокупной мощности отражают разные вещи. Arizton прогнозирует 1435 МВт по всему региону к 2031 году, в то время как только Малайзия заявляет о планируемых проектах объемом более 6 ГВт. Одно — это реальный ввод в эксплуатацию, другое — намерения.

Arizton не уточняет, какая часть заявленных проектов действительно будет построена и что станет с объектами в Джохоре в случае дальнейшего роста стоимости электроэнергии.

Компания также не прогнозирует объемы воды, которые потребуются для реализации всех этих проектов.