В Техасе подано заявки на подключение дата-центров мощностью 474 ГВт, и никто не знает, сколько из них реальны

В Техасе зафиксирован объем запросов от разработчиков дата-центров на подключение к электросети в размере 474 гигаватт, что более чем в пять раз превышает рекордный пиковый спрос в штате.

В 2023 году этот показатель составлял всего 48 гигаватт, и такая разница явно не означает, что в действительности будут построены сотни гигаватт новых центров обработки данных.

В отрасли у этого явления есть название — «призрачный спрос», а анализ агентства Reuters, опубликованный во вторник, показывает, насколько масштабным стал этот разрыв. На Среднем Западе, в Среднеатлантических штатах и на Юге США запросы на подключение дата-центров превысили 700 гигаватт, что более чем в десять раз превосходит текущие оценки энергопотребления американских центров обработки данных.

Проблема заключается не столько в том, что разработчики намеренно вводят в заблуждение операторов энергосетей, сколько в особенностях стимулов, заложенных в сам процесс подключения.

Разработчик может подать заявки на несколько потенциальных участков, оставляя открытыми сразу несколько вариантов с минимальными затратами, а в итоге построить только один из них. С точки зрения девелопера, имеет смысл занять место в очереди до того, как будет принято окончательное решение о реализации конкретного проекта.

«Когда вы не понимаете, что реально, вы действительно не знаете, как строить под это инфраструктуру», — отметил Томас Глисон, председатель Комиссии по коммунальным предприятиям Техаса.

Операторам энергосистем приходится планировать инфраструктуру генерации и передачи на годы вперед, однако цифры, на которые они ориентируются, могут включать проекты, которые остаются не более чем потенциальными планами.

У разработчиков также есть веские причины подавать заявки заблаговременно. Место в очереди может определять порядок подключения, поэтому компания, которая ждет, пока ее проект будет полностью профинансирован и готов к строительству, может обнаружить, что другой застройщик подал спекулятивную заявку двумя годами ранее и теперь имеет приоритет.

Один из способов отделить серьезные проекты от спекулятивных — сделать подачу заявок более дорогой. Компания Exelon ввела более строгие требования к обеспечению, после чего ее портфель высоковероятного спроса со стороны дата-центров сократился на 40% и составил 11 гигаватт.

В Огайо наблюдался аналогичный эффект после введения платы за исследования по подключению к электросетям в размере до 100 000 долларов.

В результате портфель проектов AEP Ohio сократился более чем вдвое, что свидетельствует о том, что по крайней мере часть видимого спроса никогда не была подкреплена проектами, готовыми к реализации.

Пенсильвания предоставляет еще более наглядный пример разрыва между предлагаемыми проектами и реальным строительством. В штате было предложено построить более 100 дата-центров, но только 20 подали заявки на получение разрешений, в то время как большинство остальных проектов не обеспечили себя электроэнергией и не нашли заказчиков.

Губернатор Джош Шапиро 18 августа подписал указ, требующий более строгой выдачи разрешений для проектов мощностью свыше 25 мегаватт, а также предоставления более подробной информации о тех, кто в конечном итоге будет использовать эти объекты.

Техас в начале августа потребовал провести собственный аудит, охватывающий вопросы собственности, налоговых льгот, водопользования и планов по генерации энергии.

Ни один из штатов не стал запрещать развитие дата-центров. Вместо этого новые правила обязывают разработчиков предоставлять больше доказательств серьезности своих намерений, и имеющийся опыт показывает, что значительная часть заявленного спроса пока не может пройти эту проверку.

Последствия ошибочных расчетов выходят далеко за рамки интересов застройщиков и сетевых операторов. У PJM Interconnection, управляющей крупнейшей электросетью в США, затраты на поддержание резервной мощности выросли на 29,4 миллиарда долларов в ходе примерно четырех аукционов — эти расходы в конечном итоге ложатся на счета за электроэнергию, оплачиваемые домохозяйствами и предприятиями.

В то же время реальный спрос на электроэнергию со стороны дата-центров существует и растет, из-за чего операторы сетей не могут просто отмахнуться от очередей.

«Реальность такова, что нагрузка появляется, а темпы генерации не поспевают за нашими потребностями», — заявил Джефф Шилдс из компании PJM.

В результате операторам сетей приходится отличать компанию, которая действительно намерена построить дата-центр, от той, которая фактически удерживает девелоперскую опцию, зачастую не имея доступа к информации, необходимой для проведения такого разграничения. Подобный недостаток прозрачности — одна из проблем, на решение которой направлены новые правила штатов.

«Субъекты, которые ринулись в эту сферу, возможно, сейчас осознают, насколько сложным может быть строительство», — отметил Дэниел Фаррис, юрист из фирмы Foley & Lardner.

Тайсон Слокум из организации Public Citizen охарактеризовал ситуацию в Техасе как попытку навести порядок в отрасли, которая до сих пор напоминает Дикий Запад.

Тем не менее, существует риск зайти слишком далеко в противоположном направлении. Если операторы сетей начнут слишком агрессивно отклонять запросы на подключение, они могут недоинвестировать в генерацию и передачу, что в конечном итоге затруднит подключение легитимных проектов.

В этом заключается обратная сторона проблемы, о которой говорит Шилдс: реальный спрос поступает, даже если очередь мешает точно оценить его масштабы.

Европа столкнулась с аналогичной проблемой, применив другой подход. Дания приостановила подключение новых дата-центров к электросетям, в то время как 63% новых мощностей европейских дата-центров в настоящее время строятся за пределами пяти устоявшихся хабов континента, главным образом из-за того, что в этих традиционных местах очереди на подключение становятся все длиннее.

Для европейских операторов американские показатели служат полезным предупреждением о том, что могут скрывать за собой эти очереди.

Портфель проектов, который кажется свидетельством ошеломляющего спроса, может включать одну и ту же девелоперскую стратегию, повторенную для нескольких потенциальных площадок, и развитие сетевой инфраструктуры под такие цифры может привести к избыточному строительству в одних местах при неспособности удовлетворить реальный спрос в других.

Структура стимулов по обе стороны Атлантики схожа. Пока подача спекулятивной заявки на подключение практически ничего не стоит, у разработчиков мало причин отказываться от проектов, которые, возможно, никогда не будут построены.

Как только операторы сетей начинают требовать финансовые гарантии, разрешения и доказательства наличия реального клиента, значительная часть очереди имеет тенденцию исчезать.