Amazon перенесла часть поставок для Канады из США в Китай, чтобы избежать пошлин

Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось издание Business Insider, Amazon ожидает, что объем отправлений в Канаде вырастет более чем на 40% в период с 2026 по 2029 год, ежегодно опережая темпы роста компании в США.

Одной из самых примечательных деталей является мартовский документ по планированию, в котором зафиксировано, что Amazon перенесла часть прямых импортных поставок для Канады из США в Китай — как говорится в самом документе, «чтобы избежать пошлин». Таким образом, американская компания обошла торговую политику США, сократив закупки американских товаров.

Планы расширения компании формировались еще в конце июля, уже после того как 20 июля Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 50-процентных пошлин на определенные канадские импортные товары. Эти пошлины, вступившие в силу в текущем месяце, распространяются на некоторые товары, которые ранее подпадали под действие режима беспошлинной торговли в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

В самой Amazon оценивали риски заблаговременно. Еще в марте в компании пришли к выводу, что влияние пошлин в Канаде будет меньше, чем в США, благодаря защите USMCA, однако предупредили, что «риск канадской рецессии выше обычного из-за неопределенности в торговой политике США».

Теперь риски затрагивают обе стороны. Канада объявила об ответных пошлинах на американский импорт, которые вступят в силу 8 сентября и коснутся потребительских категорий, включая бытовую технику и электронику, что напрямую бьет по определенному механизму Amazon.

Речь идет о программе Remote Fulfillment («Удаленное выполнение заказов»), которая позволяет сторонним продавцам размещать товары на канадской торговой площадке, храня их на складах в США, причем товары пересекают границу только после заказа канадским клиентом. Пошлина на американские потребительские товары, поступающие в Канаду, распространяется именно на такие посылки.

Представитель Amazon заявил, что цены в ее канадском интернет-магазине «не выходили за рамки обычных колебаний» и что компания следит за новыми пошлинами на предмет возможных последствий.

В Amazon заявляют, что с 2010 года инвестировали в Канаду более 65 млрд канадских долларов (около 47 млрд долларов США) и создали там более 46 000 рабочих мест.

Причина продолжения экспансии кроется в конкурентной борьбе, а не в макроэкономике. «Amazon Canada сталкивается с критической проблемой конкуренции, поскольку крупные ритейлеры опережают наши возможности доставки, что ставит под угрозу будущий рост», — отмечается в мартовском документе, где в качестве конкурентов упомянуты Walmart, Loblaws и Best Buy.

Цифры, стоящие за этим, заслуживают внимательного изучения. Amazon предлагала доставку в тот же день примерно для 54,5% канадских подписчиков Prime, в то время как, согласно документу, конкуренты охватывают от 70% до 85% канадских домохозяйств в течение двух-четырех часов.

В этих расчетах используются разные базы сравнения и разные показатели скорости, поэтому их нельзя назвать сопоставимыми напрямую, однако общее направление настолько очевидно, что планировщики Amazon сами сформулировали соответствующие выводы.

С тех пор компания Walmart запустила в Канаде сервис Walmart+ с бесплатной доставкой в тот же день без ограничений — именно такие шаги превращают обычный слайд в угрозу для бюджета.

Второй составляющей решения является пропускная способность фулфилмента, и именно здесь себя окупает автоматизация складов. Европейские ритейлеры выжимают больше производительности из уже существующих зданий, вместо того чтобы строить новые: например, компания Decathlon удвоила объемы производства на семи объектах благодаря робототехнике, а не капитальному строительству.

Ответ Amazon заключается в близости складов к клиентам. Согласно планам компании, к 2029 году 63% канадских отправлений будут доставляться со складов, расположенных в радиусе 160 миль от клиента, и 93% — в радиусе 1000 миль. Прежде всего это задача логистического планирования, а уже затем — технологическая.

Ситуацию осложняет экономическая инверсия, о которой в документах говорится напрямую. Стоимость доставки «последней мили» силами сторонних подрядчиков в Канаде составляет примерно половину от аналогичных затрат в США, что сводит на нет большую часть финансовой целесообразности перехода Amazon на собственную службу доставки. При этом скорость стала главной ареной конкурентной борьбы, в которую все игроки сейчас вкладывают средства.

Это привело к принятию конкретного решения. Оценив целесообразность открытия 12 дополнительных традиционных пунктов доставки в Канаде и выяснив, что они покажут отрицательную окупаемость в пятилетней перспективе, Amazon отказалась от них в пользу более дешевых партнерских моделей.

Прогнозы носят предварительный характер и могут измениться, что для документа, составленного в промежутке между двумя раундами введения пошлин, является существенной оговоркой, а не простой формальностью.

Тарифы неоднократно доказывали свою эффективность скорее в перенаправлении торговли, чем в ее прекращении, что уже продемонстрировали пошлины США на китайские электромобили. Шаг Amazon по смене поставщиков является лишь небольшой иллюстрацией этого эффекта.