Apple тестирует китайские чипы памяти на фоне дефицита, вызванного ИИ

Apple тихо обращается к Китаю для решения очень дорогостоящей проблемы. Согласно отчету Wall Street Journal, компания тестирует чипы памяти от CXMT для использования в iPhone и MacBook, пытаясь смягчить дефицит компонентов, который резко обострился из-за бума искусственного интеллекта.

Если проследить за деньгами, выгода становится очевидной. CXMT — крупнейший в Китае производитель микросхем по рыночной стоимости, и его память дешевле, чем у устоявшихся поставщиков, что имеет огромное значение в момент, когда цены на память стремительно растут.

Именно это ценовое давление и является истинным стимулом. Спрос со стороны дата-центров ИИ поглотил столько памяти, что чипы, которые раньше шли в дешевые смартфоны, теперь перенаправляются на серверы, притесняя всех производителей потребительского оборудования, включая Apple.

Пока амбиции весьма скромны и строго ограничены. Сообщается, что переговоры находятся на ранней стадии, причем любые компоненты CXMT изначально предназначены для устройств, продаваемых внутри Китая. Это скорее ограниченный первый шаг, чем полная замена поставщиков.

К тому же Apple здесь не будет первопроходцем. HP и Acer уже используют память CXMT в некоторых устройствах, продаваемых за пределами США, так что у китайской фирмы есть опыт работы с крупными западными брендами, даже если ни один из них не обладает таким же символическим весом, как Apple.

CXMT, со своей стороны, явно готовится к этому моменту. Компания агрессивно расширяется, рассматривает возможность строительства второго завода по производству памяти в Пекине и близка к запуску производства памяти LPDDR6 следующего поколения, что поставит ее в условия прямой конкуренции с Samsung и SK Hynix на рынке памяти для премиальных смартфонов.

Однако именно здесь коммерческая логика сталкивается с политикой. Закупка памяти у китайского национального чемпиона — это как раз тот шаг, который вызывает тревогу в Вашингтоне, и Apple уже лавирует в этом минном поле, а не игнорирует его.

Фактически компания сначала пытается получить разрешение. Apple лоббирует перед американскими чиновниками одобрение на закупки у CXMT на фоне четырехкратного роста цен на память. Это необычно публичное признание того, что решение носит столь же геополитический, сколь и технический характер.

Далеко не все в Вашингтоне склонны его давать. Сенаторы США предупредили Apple насчет китайских чипов памяти, сославшись на опасения по поводу безопасности и риск усиления зависимости Америки от стратегического соперника в вопросах базовых компонентов.

Эти опасения отражают подлинное противоречие в позиции Apple. Компания годами пыталась диверсифицировать поставки, уйдя из Китая, однако экономика кризиса памяти вновь возвращает ее к тем самым поставщикам, которых ее родное правительство предпочло бы избегать.

Стоит прямо упомянуть и оговорки. Reuters не смогло независимо проверить этот отчет, а ни Apple, ни CXMT не ответили на запросы о комментариях, так что на данный момент это остается лишь планируемым шагом, а не подтвержденной сделкой.

Тем не менее, даже в качестве плана это показательно. Тот факт, что компания со столь заботящимся о своем имидже и политически уязвимым положением, как Apple, вообще тестирует китайскую память, показывает, насколько болезненным стал дефицит и как далеко простираются аппетиты ИИ-бума по всей цепочке поставок.

Это также подчеркивает, насколько кардинально изменился рынок памяти. Годами этот бизнес был тихим, стандартизированным углом индустрии, но борьба за чипы для обеспечения ИИ превратила память в стратегическое «бутылочное горлышко», преодолеть которое за счет старых цен не способна даже самая могущественная аппаратная компания в мире.

Тем временем CXMT получает ценный актив независимо от того, чем завершатся переговоры. То, что компанию воспринимают всерьез как потенциального поставщика Apple, является вехой для фирмы, к которой Вашингтон относился с подозрением. Это сигнализирует о том, что китайские производители памяти сокращают разрыв в качестве, который некогда не пускал их в премиальные западные устройства.

неподконтрольных Apple силах. Если цены продолжат расти, а Вашингтон смягчится, CXMT может заполучить звездного клиента; если же верх возьмут ястребы безопасности, Apple придется переплачивать за уверенность в том, что ее память не попадет в китайские руки.