Искусственный интеллект Слияния и поглощения Стартапы и технологии
Bending Spoons покупает Miro за $1,355 млрд — всего через несколько недель после сделки с Airtable
«Для нас это привилегия и огромная ответственность — приветствовать продукт, который интегрировали в свои рабочие процессы более 250 000 организаций», — заявил Лука Феррари, генеральный директор и сооснователь Bending Spoons.
Его группа компаний со штаб-квартирой в Милане договорилась о покупке разработчика онлайн-досок Miro исходя из оценки стоимости предприятия в $1,355 млрд.
Bending Spoons объявила об этой сделке за наличный расчет в четверг в официальном заявлении. С учетом чистых денежных средств Miro стоимость собственного капитала по сделке составляет около $1,79 млрд. Bending Spoons приобретет все акции Miro.
Некоторые акционеры Miro также останутся в проекте. Они согласились инвестировать $295 млн из полученных средств в нововыпущенные акции Bending Spoons. В заявлении их имена не называются.
Советы директоров обеих компаний одобрили сделку единогласно. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2026 года после получения одобрения регуляторов и выполнения стандартных условий. До тех пор обе компании продолжат работать независимо друг от друга.
Что Miro приносит компании
Miro дает Bending Spoons масштабный корпоративный бизнес. Согласно заявлению, годовой регулярный доход (ARR) Miro составляет около $600 млн, причем почти 90% из них приходится на корпоративных клиентов и бизнес-сегмент. Сервис обслуживает более 100 миллионов пользователей в 250 000 организациях-клиентах.
Почти 4 миллиона из этих пользователей платят за подписку. Более 750 клиентов приносят каждый по $100 000 и более годового регулярного дохода. Рам Айер из TechCrunch сообщил, что компания является прибыльной.
Miro появилась в 2011 году как инструмент для создания онлайн-досок под названием RealtimeBoard. Сегодня она позиционирует себя как рабочее пространство на базе искусственного интеллекта, предлагающее ИИ-ассистентов, рабочие процессы и инструменты прототипирования на общем холсте. Ее коннекторы объединяют контекст из таких инструментов, как GitHub, Jira и Slack.
Это ставит компанию в один ряд с такими конкурентами, как Canva, Microsoft и Figma, которая создала <собственный ИИ-ассистент для работы на холсте. Андрей Хусид, генеральный директор и сооснователь Miro, охарактеризовал продукт как тот, «через который команды пропускают свою важнейшую работу».
«Лучшая версия Miro еще впереди», — отметил Хусид. Он добавил, что партнерство позволяет Miro воплотить это видение в жизнь для клиентов, которые на нее полагаются.
Вторая сделка за несколько недель
Miro стала для Bending Spoons второй крупной покупкой программного обеспечения за короткий промежуток времени. 4 августа компания договорилась о покупке Airtable исходя из оценки стоимости предприятия в $1,285 млрд. Согласно четвергам заявлению, эта сделка была закрыта на прошлой неделе.
Miro пополнила портфолио, в которое уже входят Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Tractive, Vimeo и WeTransfer. Миланская компания, которая в июне подала заявку на листинг в США, располагает достаточными средствами для продолжения покупок.
В июле в ходе выхода на биржу Nasdaq компания привлекла $1,68 млрд. Несколько недель спустя итальянское агентство экспортного кредитования SACE поддержало выделение кредита в размере €500 млн на приобретения.
Планы Bending Spoons
По словам Феррари, после закрытия сделки с Miro компания Bending Spoons планирует «серьезно инвестировать в фундаментальные основы, которые ценят ее клиенты». Он назвал производительность, надежность и функциональность, поддерживающие критически важную совместную работу.
«Мы приобретаем бизнес с намерением владеть им и управлять им в долгосрочной перспективе, и Miro не станет исключением», — подчеркнул он.
В том же заявлении Bending Spoons описывает свою бизнес-модель. Она покупает цифровые компании, трансформирует их и реинвестирует прибыль в дальнейшие поглощения. Такая трансформация обычно подразумевает реорганизацию команд, коренное обновление технологий, переработку интерфейсов и улучшение монетизации, причем ключевую роль в этом процессе играет искусственный интеллект. Компания заявляет, что еще никогда не продавала ни одного значимого бизнеса.
Юридическим консультантом Bending Spoons выступает компания Latham & Watkins, а BNP Paribas и J.P. Morgan выполняют роль совместных финансовых советников. Интересы Miro представляет юридическая фирма Goodwin Procter, а Morgan Stanley выступает ее эксклюзивным финансовым советником.
