Борьба в сфере ИИ-программирования сместилась с моделей на обвязку

Самая дорогая часть ИИ-программирования — это больше не сама модель. Это программное обеспечение, которое её окружает, и предприятия начали это замечать.

Непосредственная борьба идет вокруг цен. Cursor, инструмент для программирования с ИИ, который SpaceX согласилась купить за 60 млрд долларов, в прошлом году перевел большинство клиентов на оплату по факту использования. Как сообщает The Information, сейчас начинают приходить счета за продление подписки.

Шок при продлении

Одна ИТ-консалтинговая компания заплатила Cursor около 200 000 долларов за 800 лицензий за год по май. При продлении подписки Cursor запросил примерно 1,5 млн долларов за тот же объем использования. Компания «проявила жесткость» и сбила цену до 250 000 долларов. Другие рассказывают похожие истории. Биофармацевтическая группа Sanofi и поставщик решений в сфере безопасности Druva столкнулись с необходимостью продления контрактов на суммы, примерно в пять раз превышающие прошлогодние.

«Возможно, я не стану продлевать подписку на Cursor, — рассказал The Information главный директор по цифровым технологиям Sanofi Эммануэль Френехар. — С Claude Code у меня условия лучше».

Массовый переход на Claude Code

Это победитель в краткосрочной перспективе. Инструмент Claude Code от Anthropic настроен под ее собственные модели, и компании переводят свои расходы туда. Та же ИТ-консалтинговая компания ожидает, что в этом году ее счета от Anthropic вырастут как минимум до 10 млн долларов. В 2025 году они были практически нулевыми.

Это зеркальное отражение проблемы Cursor.

Cursor предоставляет скидки там, где ему нужен масштаб, и жестко поднимает цены там, где клиенты уже привязаны к сервису. У него меньше рыночных рычагов влияния на цены, чем у Anthropic. Впрочем, ситуация не столь однозначна. Данные компании Weave, занимающейся маршрутизацией запросов, показывают, что счета за Cursor за последние шесть месяцев выросли меньше, чем счета за Claude Code.

Теперь Cursor также предлагает собственный маршрутизатор, который направляет простые задачи более дешевым моделям. Здесь есть место для более чем одного победителя.

В обход даже Claude Code

А вот этот момент должен встревожить и Anthropic. Слой, который действительно имеет значение сейчас, — это «обвязка» (harness), то есть программное обеспечение, которое позволяет модели реально писать и редактировать код. Claude Code использует собственную фирменную обвязку Anthropic. Обвязки с открытым исходным кодом выполняют ту же работу и подключаются к маршрутизаторам, которые перенаправляют более простые задачи на более дешевые модели с открытыми весами или небольшие модели.

Экономия немалая. Стартап Sapiom, поддержанный самой Anthropic, внедрил обвязку OpenCode с открытым исходным кодом и рассчитывает сократить свои расходы на ИИ на 25%. Консалтинговая компания Codestrap в области программирования заявляет, что затраты ее клиентов упали на 97% после того, как она создала собственную платформу. Эта платформа перенаправляет большинство задач на небольшие модели от Google и OpenAI.

«Дело больше не в модели, — заявил Илан Зербиб из Sapiom изданию The Information. — Дело в обвязке вокруг модели». Коннор Дикс из Codestrap выразился более прямо: «Вся ценность аккумулируется в обвязке. К модели она не имеет никакого отношения».

Почему это важно

Тиски агентских затрат добрались до уровня инструментов. Цены за токен продолжают падать, но автономные агенты сжигают так много токенов, что корпоративные счета продолжают расти. Cursor ощущает это в первую очередь. Если реальная ценность заключается в уровне маршрутизации, та же участь постигнет и премиальные инструменты, созданные поверх моделей, включая Claude Code.

Anthropic сегодня лидирует в сфере программирования. Ее клиенты начинают задаваться вопросом, какая доля этого преимущества обеспечивается самой моделью, а какая — обвязкой, которую может воссоздать каждый.