По сообщениям, Firmus откроет книгу заявок на размещение акций на ASX на сумму $5 млрд 6 октября
Компания Firmus откроет книгу заявок для институциональных инвесторов в рамках своего листинга в Австралии 6 октября, а торги на бирже ASX начнутся 22 октября, согласно условиям сделки (term sheet), о которых сообщило агентство Reuters. Этот график не фигурирует ни в каких публичных документах, и ни одно другое издание не располагает им из независимых источников.
Остальная часть графика выглядит следующим образом: сбор заявок пройдет 6 и 7 октября, подача проспекта эмиссии запланирована на 8 октября, прием заявок от розничных инвесторов — с 12 по 19 октября, после чего состоится дебют на бирже. Объем привлечения средств составит 7 млрд австралийских долларов (примерно $5 млрд США) и может вырасти примерно до $5,5 млрд США, если будет реализован опцион доразмещения.
Bloomberg сообщил о тех же целевых показателях в тот же день со ссылкой на собственные источники, а Firmus подтвердила эти планы неделей ранее при оценке компании в $10,5 млрд США, что примерно вдвое превышает показатель в $5,5 млрд США, зафиксированный в апреле после привлечения $2 млрд в августе.
Reuters сообщает, что основатели смогут продать 10% своих акций через год после IPO, а еще 39,9% — через два года. Это ставит точку в спорах, продолжавшихся с апреля, когда Capital Brief опубликовал информацию о том, что первичное размещение акций вообще не предусматривает периодов блокировки (lock-up), хотя инсайдер из Firmus это опровергал.
Роджер Монтгомери из Montgomery Investment Management предупреждал в то время, что без соглашения о блокировке акций ранние инвесторы «не обязаны задерживаться», из-за чего розничные покупатели остаются незащищенными.
В апреле Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan и Morgans Financial были названы совместными ведущими менеджерами размещения. Окончательный состав синдиката для сбора книги заявок пока официально не подтвержден.
Инвесторы приобретают по большей мере контракты на будущие мощности, а не уже построенные объекты. Firmus имеет в контрактах более 900 МВт на семи площадках, которые компания называет «фабриками искусственного интеллекта». Две из них уже функционируют.
Объем законтрактованных мощностей превысил 900 МВт в текущем месяце после того, як OpenAI подписала соглашение в качестве якорного арендатора выделенных мощностей в двух малайзийских кампусах.
Проект Southgate, флагманский объект в Тасмании, будет потреблять около 288 МВт на территории бывшего целлюлозного завода Gunns в Белл-Бей, используя технологию прямого жидкостного охлаждения чипов и обеспечивая работой 115 постоянных сотрудников.
Ожидается, что кампус мощностью 360 МВт в Батаме (Индонезия) вместит около 170 000 ускорителей, а объем контрактов на поставку вычислительных мощностей составит от $25 млрд до $30 млрд в течение шести лет.
Nvidia одновременно выступает в трех ипостасях для компании: стратегического инвестора, поставщика чипов и партнера по разделению доходов. За этой схемой стоит понаблюдать, учитывая, что Nvidia приостановила часть проектов в рамках этой программы.
Blackstone предоставила долговое финансирование в размере $10 млрд в феврале, Coatue возглавила раунд финансирования акционерного капитала на сумму $505 млн, а Jane Street также входит в реестр акционеров.
Firmus никогда не публиковала данные о своей выручке, и проспект эмиссии, публикация которого намечена на 8 октября, станет первым документом, в котором эти данные будут обязаны появиться.
