В июле компания Anthropic оценивала свою годовую выручку более чем в $65 млрд. Поступления в размере $10 млрд от одного только клиента составили бы значительную ее долю. Пять осведомленных источников в обеих компаниях рассказали изданию, что Meta превратилась в активного пользователя продуктов Anthropic.
Авторами этого материала являются Эли Тан и Калли Хуан. И в Meta, и в Anthropic отказались от комментариев.
Обе компании являются прямыми конкурентами. Чего ранее не сообщалось, так это того, насколько сильно переплелись их финансовые дела на фоне этого соперничества. Meta уже платит Microsoft сотни миллионов долларов в год за аренду ИИ-моделей, о чем TNW писала в текущем месяце. Google и Amazon инвестировали в Anthropic $73 млрд, одновременно разрабатывая собственные конкурирующие модели.
Что Цукерберг говорил публично
Цукерберг не стал называть по имени ни Anthropic, ни ее генерального директора Дарио Амодеи. Он написал, что ведущие ИИ-лаборатории пытаются монополизировать власть, рисуя при этом будущее, «исполненное обреченности». Этот пассаж содержится в статье объемом 6500 слов, опубликованной в этом месяце.
«Если лидерство захватят эти лаборатории, баланс сил сместится в пользу крупных институтов, а не отдельных людей», — написал он. Данная публикация является частью более масштабной общественной кампании. Meta запускает рекламные ролики, в которых заявляет общественности, что делает ставку на людей, а Цукерберг преподносит безымянных конкурентов как тех, кто автоматизирует и уничтожает рабочие места.
Ничего из этого не заметно по финансовым отчетам. Meta закупает модели конкурирующей лаборатории в огромных масштабах на протяжении большей части года.
Инженеры Meta начали первыми
Расходы резко возросли в начале года. Инженеры Meta начали активно использовать Claude Code — инструмент для написания кода от Anthropic. К апрелю сотрудники соревновались в во внутренних рейтингах (лидербордах) за то, кто сможет потратить больше всего токенов Anthropic — практику, которую в индустрии называют токенмаксингом.
Примерно в то же время руководители Meta обсуждали прогноз в $10 млрд. Затем стоимость токенов выросла, и компания убрала таблицы лидеров. В июне Meta объявила сотрудникам, что в текущем году идет по графику траты миллиардов долларов на использование ИИ и что она создаст более эффективную систему управления этими расходами. В августе компания Microsoft поступила практически так же, установив бюджеты на уровне подразделений.
Этим летом Meta сократила часть расходов на Anthropic. Тем не менее, по словам двух источников издания, компания по-прежнему выплачивает Anthropic сотни миллионов долларов ежемесячно.
Агент был создан на базе Claude
Meta использовала модели Anthropic для работы и тестирования потребительского агента, который внутри компании называют Hatch, сообщили четыре человека. Цукерберг охарактеризовал его как следующий прорыв Meta. По его словам, агент призван работать «24/7 от вашего имени, чтобы помочь в достижении ваших целей и улучшить вашу жизнь, здоровье, отношения и финансы».
К моменту запуска все изменится. Версия, которая дебютирует публично, будет работать на собственной новейшей модели Meta, сообщил один из источников. На прошлой неделе TNW писала, что Meta рассматривает возможность взимания до $199,99 в месяц за подписку на этого агента.
Meta также разрабатывает модель, способную соперничать с сильнейшей разработкой Anthropic; внутри компании она известна как Watermelon. В июле компания приостановила этап разработки, называемый предварительным обучением (претренингом), а затем возобновила его, рассказали четыре человека. Это сдвинуло релиз как минимум на октябрь. В Meta пока не уточняли, когда именно появятся Hatch или Watermelon.
IPO на заднем плане
Руководители Meta прекрасно понимают, как их траты влияют на компанию, которая готовится к выходу на биржу. Anthropic готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), которое может оценить ее в $2 трлн, и TNW сообщала в этом месяце, что компания может попытаться привлечь до $100 млрд.
Нат Фридман, руководитель направления ИИ-продуктов в Meta, рассказал некоторым сотрудникам о вытекающих отсюда последствиях. Если бы Meta использовала исключительно собственные инструменты для написания кода или решения от OpenAI, это могло бы снизить выручку Anthropic перед размещением акций, отметили два источника.
Meta выпустила обновление для Muse Code — инструмента программирования, представленного в августе. Ее сотрудники все чаще используют его вместо продуктов Anthropic. В июне глава ИИ-направления Microsoft заявил, что его компания хочет свести к нулю выплаты в пользу Anthropic, так что эта тактика — вовсе не изобретение Meta.
«Это похоже на то, как генералы ведут дуэль на поле боя. Каждый стремится дестабилизировать это IPO», — считает Томаш Тунгуз, инвестор из венчурного фонда Theory Ventures.
Деньги идут в обоих направлениях
В июне компания Anthropic обратилась к Meta с собственным предложением. Она предложила выкупить вычислительные мощности дата-центров Meta на сумму до $10 млрд в течение двух лет — план, который освещался TNW, когда переговоры только всплыли наружу. Ни одна из компаний пока не объявляла о заключении сделки.
Эти две цифры в $10 млрд направлены в противоположные стороны. Первая сумма отражает то, сколько Meta планировала платить Anthropic за модели. Вторая — то, что Anthropic предложила заплатить Meta за вычислительные мощности. Это отдельные предложения из одного и того же месяца, и ни одно из них пока не трансформировалось в подтвержденные траты.
Meta не смогла их переманить
Большую часть прошлого лета Meta пыталась переманивать исследователей в области искусственного интеллекта у конкурентов с помощью девятизначных компенсационных пакетов. Ей удалось нанять несколько громких имен из OpenAI и Google. Однако попытки нанять специалистов из Anthropic в основном провалились, утверждают три осведомленных источника.
Microsoft была ранним инвестором OpenAI, и теперь обе компании подчеркивают свою независимость друг от друга. Nvidia реализует многомиллиардные партнерства с Meta и Google, в то время как обе они разрабатывают собственные чипы. Покупки у конкурента — это нормальное состояние для данной индустрии, а не исключение.
The Times отметила в материале и собственную позицию. Издание подало в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав на новостной контент, причем обе компании отвергают эти обвинения.
Оставшуюся часть этой ситуации можно будет проверить по двум датам. Выход модели Watermelon запланирован не ранее октября, а размещение акций Anthropic — это тот самый декретированный срок, на который указывал Фридман. Показателем, за которым стоит следить, является то, продолжат ли ежемесячные выплаты Meta падать в период до наступления этих дат.
Опубликовано 31 августа 2026 - 01:35 Наверх
