Компания прогоняет через Azure триллионы токенов в неделю, < сообщило издание Bloomberg >, ссылаясь на осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным. Это делает Meta одним из крупнейших клиентов Microsoft в сфере ИИ.
Обе компании отказались от комментариев.
Эта сумма имеет значение из-за того, кто именно ее платит. Meta создает собственные передовые модели, владеет собственными дата-центрами и при этом покупает доступ к моделям у конкурента в таких масштабах.
TNW сообщал о первой половине этого в июне
Наша редакция писала об аналогичном случае два месяца назад, но с другим участником.
ByteDance является крупнейшим клиентом Microsoft в области ИИ, как сообщал TNW в июне, в то время когда Вашингтон рассматривал китайский ИИ как стратегическую угрозу.
По информации Bloomberg, ByteDance в целом осталась лидером по расходам на Foundry — маркетплейс моделей от Microsoft. Теперь к ней в верхней части списка присоединилась Meta.
Таким образом, двумя крупнейшими покупателями ИИ-моделей на маркетплейсе Microsoft являются компании из сферы социальных сетей, которые разрабатывают собственные решения.
Что именно покупает Meta
Foundry продает через Azure доступ к моделям от нескольких провайдеров. По данным на июль, у Microsoft насчитывалось 100 000 клиентов.
Маркетплейс не продает собственные модели Microsoft. Он перепродает чужие разработки, в том числе от OpenAI.
Meta покупает доступ к моделям для помощи в разработке программного обеспечения. Она совершает покупки на разных платформах в зависимости от доступности и цены.
В материале Bloomberg выделяется одна деталь. Разработчики Meta использовали модели OpenAI, приобретенные через Foundry, для оценки результатов работы собственных моделей Meta.
Meta платит Microsoft (которая перепродает OpenAI), чтобы Meta могла проверить свою собственную «домашнюю работу».
Эндрю Босворт, технический директор Meta, прямо заявил об этом в июле в подкасте Big Technology. Компания арендует ведущие внешние модели в рамках процесса разработки наряду с созданием собственных.
Список клиентов почти полностью состоит из технологических компаний
В маркетинговых материалах Foundry Microsoft делает упор на производителей и транспортные компании.
Однако ее крупнейшие клиенты в сфере ИИ — это не они. Bloomberg называет ByteDance, Adobe, Perplexity и Sierra — стартап по обслуживанию клиентов, сооснователем которого является председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор.
Концентрация выражена еще сильнее. На долю OpenAI пришлось около 70% всей выручки Microsoft от ИИ за последний финансовый год.
Суть аргумента Bloomberg заключается в том, что для оправдания затрат на ИИ технология должна внедряться во всей экономике, а не перепродаваться между технологическими компаниями. Вопросы о такой концентрации и цикличности поднимались неоднократно в течение этого года.
О чем говорят показатели платформы
Implicator.ai собрала опубликованные Microsoft статистические данные.
Выручка Foundry по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем вдвое по состоянию на июль. Число клиентов, использующих модели от нескольких провайдеров, выросло в пять раз с начала 2026 года. Количество пользователей, обрабатывающих объем, эквивалентный триллиону токенов в год, возросло в четыре раза.
Именно к последней категории относится Meta. При этом она пропускает через системы триллионы токенов в неделю, а не в год.
Выручка Azure превысила $100 млрд за год по 30 июня, увеличившись на 41%. TNW освещал этот рубеж в июле.
Финансовый директор Эми Худ заявила тогда, что «в системе все еще сохраняются ограничения», а «спрос продолжает превышать доступное предложение».
Замкнутый круг
Анализ вторых кварталов обеих компаний, проведенный TNW, показал, что расходы Microsoft на ИИ превратились в выручку от облачных услуг, в то время как расходы Meta образовали брешь в свободном денежном потоке.
Теперь часть этой бреши можно идентифицировать. Часть средств, которые Meta тратит на ИИ, поступает на счета Microsoft в качестве выручки.
Ни одна из компаний не раскрывает конкретных сумм, поэтому объем этих перечислений неизвестен.
В квартале, закончившимся 30 июня, капитальные затраты Meta составили $31,08 млрд. Компания повысила свой прогноз по капзатратам на весь год до диапазона $130–$145 млрд по сравнению с январским прогнозом в $115–$135 млрд. Счета за услуги Azure идут параллельно этому показателю, а не внутри него. Расходы на сторонние облачные сервисы являются операционными затратами, поэтому они не учитываются ни в одном из показателей капитальных затрат.
Meta создает то, у чего сама покупает
Meta открыто заявляла о желании иметь собственный аналогичный бизнес.
В июле Цукерберг подтвердил, что облачный бизнес в сфере ИИ имеет смысл для компании с точки зрения сдачи в аренду уже имеющихся у нее вычислительных мощностей. По данным Bloomberg, Meta также разрабатывает API-сервис для продажи доступа к различным ИИ-моделям, который составит прямую конкуренцию Foundry.
У подобного развития событий уже есть прецедент. Поисковая система Bing от Microsoft обеспечивала веб-поиск в Facebook с конца 2000-х годов. Meta прекратила ее использование к концу 2014 года и создала собственную замену.
Microsoft также предоставляла Meta вычислительные мощности для разработки ИИ до запуска ChatGPT. Сейчас Meta является одним из крупнейших строителей дата-центров для ИИ в мире.
Шаблон повторяется: купить у Microsoft, затем разработать собственное решение и отказаться от услуг партнера.
Что остается неподтвержденным
Ни одна из компаний не подтвердила ни объем расходов, ни количество токенов. Обе компании полностью отказались от комментариев.
Bloomberg не назвала модели, цены или условия контрактов, а также не уточнила, какую долю в выручке Foundry составляют поступления от Meta.
Данные о расходах и недельном объеме токенов получены от единственного анонимного источника. Bloomberg не указала расчетный период ни для одного из этих показателей.
Собственные мощности Microsoft также вызывают вопросы в отдельном порядке. The Guardian сообщила 17 августа, что в Microsoft насчитывается 2,2 миллиона установленных ИИ-чипов — меньше, чем предполагалось на основе заявленной емкости энергосистем. Microsoft отвергла эти расчеты, назвав их основанными на неверных предположениях.
Шаолей Рен, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, проанализировал эти оценки. «Судя по их собственным метрикам, Microsoft может быть права», — отметил он. «Но неясно, что именно они имеют в виду, когда говорят об увеличении мощностей дата-центров. Они предоставляют недостаточно контекста».
Сатью Надедлу неоднократно спрашивали, является ли это пузырем. Он воздержался от использования этого слова, описав вместо этого сценарий развития событий в случае неблагоприятного исхода.
Опубликовано 21 августа 2026 - 10:18 Наверх
