Nscale привлекла 3,36 млрд долларов в рамках раунда конвертируемых облигаций перед IPO, которым руководила компания Third Point,
Запрашиваемая сумма была выше.
Три недели назад сообщалось, что компания планирует привлечь 3,5 млрд долларов, которые должны были распределиться между конвертируемыми облигациями во главе с Third Point и более крупным вкладом от Nvidia. Итоговая сумма оказалась примерно на 140 млн долларов меньше. В качестве агента по размещению выступил Goldman Sachs.
Деньги от Nvidia поступят позже.
Итоговая сумма включает в себя транш на 2,36 млрд долларов и отдельное обязательство со стороны Nvidia на 1 млрд долларов, поступление которого ожидается в середине ноября. Облигации конвертируются в обыкновенные акции после завершения листинга или в акции без права голоса в случае Nvidia. Сам листинг может принести еще до 3 млрд долларов в дополнение к уже привлеченным средствам.
Nvidia уже провожала подобные сделки.
В этом месяце она приобрела акции SB Energy по цене, составляющей 90% от стоимости их размещения на IPO, также в форме акций без права голоса и также до проведения листинга. Сейчас объем ее акций в компаниях, покупающих ее чипы, составляет около 99 млрд долларов. Nscale — одна из них.
Условия конвертации содержат конкретные цифры.
Облигации оцениваются по цене IPO за вычетом двузначного процентного дисконта, причем этот дисконт корректируется до оценки в 30 млрд долларов, выше которой цена конвертации не меняется. Согласно сообщениям, в заявке указана оценка до 35 млрд долларов. Никто пока не объяснил, как именно будет разрешена эта разница.
Финансовая отчетность компании еще молода.
В первой половине этого года выручка достигла 140,6 млн долларов, что более чем в тринадцать раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года, на фоне чистых убытков в размере 1,02 млрд долларов. Объем законтрактованных невыполненных заказов составляет 103,4 млрд долларов по сравнению с 38 млрд долларов на конец прошлого года. Большая часть этой суммы представляет собой выручку, которая еще не заработанавыручка>. (revenue not yet earned).
Компания имеет британские корни.
Она выделилась из операции по майнингу криптовалют в начале 2024 года, а в ее совет директоров входят Шерил Сэндберг и Ник Клегг, бывший заместитель премьер-министра Великобритании. Над размещением работают двадцать два банка. И все они готовят листинг, который пройдет не в Лондоне.
Опубликовано 25 сентября 2026 - 09:39 Наверх
