Celero привлекает $275 млн для внедрения когерентной оптики в дата-центры искусственного интеллекта

Celero Communications, двухлетний стартап по производству чипов, привлек $275 млн в рамках раунда Серии C, оценившего компанию более чем в $3 млрд. Она производит процессоры, которые передают данные по оптоволоконным кабелям между ИИ-чипами, стойками и целыми дата-центрами. Раунд совместно возглавили Atreides Management, Valor Equity Partners и CapitalG, венчурный фонд Alphabet.

Дина Басс из Bloomberg сообщила о раунде 8 сентября, в преддверии собственного анонса компании в тот же день. В раунде также приняли участие существующие инвесторы Sutter Hill Ventures и Maverick Silicon. В общей сложности Celero привлекла уже $415 млн. Гэвин Бейкер, управляющий партнер и директор по инвестициям Atreides, вошел в совет директоров компании.

Все три лидирующих инвестора уже присутствовали в структуре капитала. CapitalG возглавляла раунд Серии B компании Celero на сумму $100 млн в ноябре прошлого года. Согласно предыдущему анонсу компании, тогда объем привлеченных средств достиг $140 млн. В том раунде также участвовали Valor, Atreides, Sutter Hill и Maverick Silicon. В ноябрьском анонсе оценка компании не указывалась, поэтому масштаб роста стоимости не раскрывается публично.

Компания базируется в Ирвайне, штат Калифорния, а ее центры разработки находятся в Канаде и Аргентине. Ее основатели — генеральный директор Нариман Юсефи и Оскар Агацци. Ранее они работали топ-менеджерами в Marvell, а Юсефи также провел 17 лет в Broadcom, где руководил подразделением сетевых технологий.

Что производит Celero

Celero создает когерентные цифровые сигнальные процессоры (DSP). Эти чипы кодируют данные в световой сигнал, используя фазу и поляризацию сигнала, а также его яркость. Это позволяет передавать больше данных на большие расстояния по одной и той же жиле волокна. Сети уже давно используют когерентную оптику для связи между городами. Внутри же дата-центров основную работу выполнял более простой и дешевый метод под названием PAM4.

Celero утверждает, что по мере роста кластеров ИИ метод PAM4 исчерпывает свои возможности. Ее идея заключается в том, что когерентная оптика теперь должна применяться на любом уровне: от стоек внутри одного здания до каналов связи между соседними дата-центрами.

«Переход на когерентную технологию абсолютно необходим для обеспечения всего этого будущего масштабирования искусственного интеллекта», — заявил Юсефи в интервью Bloomberg.

Компания заявляет, что провела валидацию первого в отрасли когерентного DSP, созданного по 2-нанометровому техпроцессу. В нем используется технология TSMC 2 нм — самая передовая из доступных на коммерческом рынке. По словам представителей Celero, чип задает дорожную карту от соединений емкостью 1,6 терабит до 3,2 терабит.

Поставки еще не начались

В Celero сообщили, что новые средства пойдут на реализацию продуктовой дорожной карты, исследования и разработки, а также на подготовку к серийному производству. Проведенная валидация — это важный этап, а не готовый продукт. Юсефи рассказал Bloomberg, что Celero еще предстоит окончательно доработать дизайн и запустить производство, и компания рассчитывает сделать этот шаг в следующем году. Компания пока не назвала ни одного клиента. Ее целевая аудитория — крупнейшие облачные провайдеры.

Кроме того, компании придется продавать свою продукцию на переполненном рынке. Как отмечает Bloomberg, конкурентами Celero станут Marvell, Broadcom и Cisco. В то же время ее чипы должны быть совместимы с оборудованием других производителей. Marvell владеет компанией Inphi — одной из тех, что фигурируют в прошлом опыте работы основателей Celero. Cisco приобрела специалиста по когерентной оптике Acacia в 2021 году.

Связь с Alphabet добавляет ситуации интриги. В прошлом месяце Marvell предоставила Google варрант на покупку акций на сумму до $12,2 млрд в рамках сделки по созданию кастомных чипов. Marvell поставляет Google чипы, которые располагаются вокруг ее TPU, включая контроллеры для систем хранения данных и сетей. CapitalG поддерживает Celero еще с периода до заключения этой сделки. В этом раунде фонд удваивает ставки на стартап, который планирует конкурировать с Marvell в области оптических сетей.

Ставки на кабельные сети продолжают расти

Celero — лишь последняя в череде крупных инвестиций в компании, занимающиеся передачей данных между ИИ-чипами.

«Когда мы основывали Celero, мы исходили из простой веры: ИИ-инфраструктура превратится в один гигантский распределенный суперкомпьютер, а сетевые технологии станут «узким горлышком»», — написал Юсефи в LinkedIn после завершения раунда.

Логика проста. Покупка новых графических процессоров имеет смысл только в том случае, если они могут общаться друг с другом достаточно быстро, и пропускная способность каналов связи становится главным ограничителем.

Объемы инвестиций, стоящие за этим спросом, огромны. В анонсе Celero приводится прогноз McKinsey, согласно которому дата-центрам по всему миру к 2030 году потребуются инвестиции в размере почти $7 трлн. Около $5,2 трлн из этой суммы пойдет на обеспечение рабочих нагрузок ИИ.

Atreides уже делала подобные ставки ранее. Фонд совместно возглавил раунд на $700 млн для компании Lumilens, которая разрабатывает оптические межсоединения как для коротких переходов внутри стойки, так и для более протяженных линий между стойками. Maverick Silicon, другой инвестор Celero, вложился в стартап Point2, который идет по иному пути. Point2 передает радиосигналы через пластик и заявляет о более низком энергопотреблении и задержках по сравнению с оптикой.

Свет, радиоволны или медь

Другие игроки работают непосредственно над самим кабелем. Компания Relativity Networks привлекла средства на разработку полого оптоволокна, которое проводит свет быстрее обычного стекла. В Лондоне компания Olix утроила свою оценку до $3,3 млрд, представив собственный оптический ИИ-чип.

Джеймс Луо из CapitalG высказался в пользу света напрямую. По его словам, некоторые стойки Nvidia до сих пор во многом полагаются на медь, и по мере роста потребностей в данных возникает риск потери слишком большого объема информации.

«Свет просто намного эффективнее», — заявил Луо изданию Bloomberg, даже на коротких дистанциях.

Некоторые инвесторы поддерживают сразу несколько технологических подходов. У Maverick Silicon есть инвестиции как в радиоканалы от Point2, так и в когерентную оптику Celero. Бейкер из Atreides в анонсе компании охарактеризовал потенциал Celero максимально широко: «Каждому дата-центру потребуется когерентная оптика, независимо от используемого ускорителя или сетевого протокола».

Проверка на прочность начнется в следующем году, когда Celero перейдет от валидации кремния к серийному производству. Появление первого подписанного облачного провайдера покажет, сможет ли когерентная оптика совершить скачок от межгородских соединений к связи между серверными стойками.